Myynnin seuranta

CRM

Objectives

Myynnin kontaktoinnin hallinta.

Implementation


Tilannekuvaus

Yrityksellä on useampi myyjä, jotka ovat yhteydessä asiakkaisiin. Myyntitapahtuma on yleensä pitkäkestoinen, jolloin asiakkaaseen on oltava yhteydessä useamman kerran.

Kansiorakenne

  1. Asiakas
  2. Myynti
    • Tila (Uusi, Kontaktoitu, Sopimus)
    • Asiakas
    • Seuraava kontakti (Päivä)
    • Viimeksi kontaktoitu (Päivä)

Toteutus

Lisätään myynti -kansioon näkymä: Taulukko, Seuraava kontakti
  • Hakuehto: Tila = Uusi, Kontaktoitu
  • Järjestys: Seuraava kontakti [A-Ö]
Lisätään myynti kansioon näkymä: Taulukko, Avoimet
  • Hakuehto: Tile = Uusi, Kontaktoitu.
  • Järjestys: Viimeksi kontaktoitu [Ö-A]

Jatkokehitys

Jos yrityksellä on useampi myyjä, voidaan myyjille tehdä oma profiili. Tällöin hakuehtoon voidaan lisätä: Myyjä =



Folders

Myyjä
Asiakas
Nimike
Liidi
Nimike